DGA Pensioen Advies Werkwijze

Algemeen
Om u optimaal inzicht te geven in onze specialistische dienstverlening hebben wij de advieswijzer en het dienstenoverzicht ontwikkeld.

Gratis intakegesprek
Bij het opzetten van een pensioenconstructie investeren wij in onze relatie door u het intakegesprek gratis aan te bieden. Tijdens dit gesprek stellen we de uitgangspunten van het advies en het plan van aanpak vast. Tevens informeren wij u over de werkwijze, de voorwaarden en de beloning. Op deze manier geven wij volledig inzicht en garanderen wij de kwaliteit van onze dienstverlening.

Adviesbenadering en fasenplan
De Jager De Looff & Partners BV heeft de benadering van uw pensioen vertaald in een 5-tal adviesfasen welke wij met u zullen doorlopen. Inhoudelijk betekenen deze fasen voor u het volgende:
1. Vastleggen adviesverwachting, voorlichting en inventarisatie;
2. Analyse, uitbrengen en bespreken van de gekozen adviesrichting in adviesblauwdruk;
3. Vastlegging definitief advies en uitwerken constructie;
4. Implementatie van de uitgewerkte constructie;
5. Periodieke monitoring van de regeling op totale uitvoering.

Beloning en facturering
Alle door ons kantoor te verrichten werkzaamheden of gegeven adviezen verrichten wij op basis van declaratie. Wij hanteren hierbij 3 vormen van declaratie, te weten;
- declaratie op basis van het samenstel van adviesuren en vastgesteld uurtarief;
- declaratie op basis van een vast verrichtingentarief, of
- declaratie op basis van een abonnement.
De door ons gehanteerde tarieven worden ieder jaar op 1 januari vastgesteld. Het tariefoverzicht wordt u bij een door ons uit te brengen offerte aangeboden.

Opdrachtovereenkomst
Uw opdracht tot uitvoering van werkzaamheden inzake uw pensioenregeling wordt vastgelegd in een door beide partijen te ondertekenen opdrachtovereenkomst.

Algemene voorwaarden
Op alle opdrachten, producten, diensten en overige werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U krijgt de algemene voorwaarden uitgereikt bij de opdrachtovereenkomst.